Lead e trattative
Dalla prima richiesta al cliente acquisito, senza perdere per strada niente e nessuno.
Un lead è una richiesta appena arrivata: qualcuno che ha compilato un form, un contatto avuto a una fiera, un nome passato da un cliente. Una trattativa è quello che succede quando decidi che vale la pena lavorarci.
Da dove arrivano i lead
- Dal tuo sito: un form può aprire un lead da solo, ogni volta che qualcuno lo compila. Lo imposti in Marketing → Form, alla voce Dopo l’invio.
- A mano, con Nuovo lead, per tutto quello che arriva al telefono o di persona.
Il lead resta com’è arrivato — con il messaggio originale e la sua origine — finché qualcuno non lo guarda. Nella tua anagrafica non entra niente di non verificato.
In cima alla coda trovi i numeri che contano: quanti lead sono da lavorare, quanti sono arrivati negli ultimi sette giorni, quanti sono non assegnati e quanti hanno un’attività in agenda per oggi. Puoi guardarli come elenco o come colonne, con Lista e Board.
Lavorare un lead
Apri il lead e decidi cosa farne:
- Converti — il lead è buono. Hakubase ti fa scegliere se creare l’azienda e il contatto o collegarli a quelli che hai già, e ti segnala i possibili doppioni. Se vuoi, apre anche la trattativa.
- Scarta — non fa per te. Indichi il motivo. Il lead non sparisce: se cambi idea, lo riattivi.
- Rimetti in coda — l’avevi preso in carico, ma lo lasci a qualcun altro.
Ogni errore si annulla facilmente. Scartato per sbaglio? Lo riattivi. Preso in carico per sbaglio? Lo rimetti in coda. In Hakubase un lead non si cancella mai.
Le trattative
Le trattative stanno su una bacheca a colonne, una per ogni fase. Si parte con queste:
| Fase | Probabilità di chiudere |
|---|---|
| Primo contatto | 10% |
| Qualifica | 25% |
| Offerta | 50% |
| Contratto | 80% |
| Vinta | — |
Sposti una trattativa trascinandola nella colonna dopo. In fondo a ogni colonna leggi il totale e il valore pesato: quanto vale quella fase moltiplicato per la probabilità di chiuderla. È la previsione onesta di quello che entrerà.
Ogni trattativa ricorda da quanti giorni è ferma nella sua fase. Quelle che non si muovono da tempo le ritrovi anche in dashboard, tra le trattative da seguire.
Chiudere una trattativa
Nella scheda della trattativa trovi Vinta e Persa.
- Vinta: la trattativa si chiude e l’azienda diventa tua cliente.
- Persa: Hakubase ti chiede il motivo. Raccoglierli serve: a fine anno sai perché hai perso, non solo quanto.
Hai chiuso per sbaglio? La trattativa si riapre e torna nella sua ultima fase aperta.
Offerta e trattativa si parlano
Quando invii un’offerta collegata a una trattativa, Hakubase ti propone di spostare la trattativa nella fase Offerta. Quando l’offerta viene accettata, ti propone di chiuderla vinta, con il valore del primo anno.
Sono sempre proposte: un clic per accettarle, Non ora per lasciare tutto com’è. Hakubase non sposta niente alle tue spalle.
Le fasi sono tue
Le fasi di partenza vanno bene per molti, non per tutti. In Impostazioni → Fasi pipeline le rinomini, le riordini, cambi le probabilità e ne aggiungi di nuove.
Puoi anche avere più pipeline: una per la vendita nuova e una per i rinnovi, per esempio. La dashboard le somma tutte.
Domande frequenti
Posso cancellare un lead arrivato per sbaglio? Puoi scartarlo, con il motivo. Non sparisce, ma esce dalla coda da lavorare.
Un cliente che ho già mi ha scritto dal form. Avrò un doppione? No: quando converti il lead, Hakubase ti mostra l’azienda e il contatto che hai già e ti fa collegare quelli.
Posso togliere una fase che non uso più? Sì, se non ci sono trattative dentro — nemmeno vecchie. Altrimenti la rinomini.