Timeline
Tutto quello che succede in Hakubase lascia una traccia: sulla scheda di ogni cliente, e nella tua timeline personale.
In Hakubase niente succede in silenzio. Un’offerta inviata, un contratto firmato, un ticket chiuso, una fattura emessa: ogni fatto lascia una riga, con chi l’ha fatto e quando. Le righe non si cancellano.
Lo storico di un record
Ogni scheda — un’azienda, una trattativa, un progetto — ha il suo storico: tutto quello che le è successo, in ordine.
Un fatto compare ovunque conti. Un’offerta inviata la vedi sull’offerta, sulla trattativa e sull’azienda: chi apre la scheda del cliente trova tutto, senza saltare da una pagina all’altra.
Le note
In cima allo storico di un record scrivi una nota, o registri una chiamata: «Ha chiamato, vuole rivedere i tempi di consegna». Resta legata a quel record per sempre.
Solo chi l’ha scritta può modificarla. E anche la modifica lascia traccia: la versione di prima non si perde.
La tua timeline
In Io → Timeline trovi la tua: tutto quello che hai fatto tu, giorno per giorno. Filtri per tipo e per periodo, e ogni riga ti porta al record a cui si riferisce.
È la risposta a «cosa ho fatto martedì?», quando devi segnare le ore o raccontare la settimana.
Domande frequenti
Posso vedere cosa ha fatto un collega? Sulla scheda di ogni record vedi chi ha fatto cosa. Il registro di tutto il workspace è per gli amministratori, in Impostazioni → Registro attività.
Un punto ambra accanto a una riga: cosa vuol dire? Che non l’ha fatto una persona, ma Hakubase: un’automazione, un rinnovo, un invio programmato.
Posso cancellare una riga dello storico? No. Lo storico è quello che è successo, e resta. Una nota la puoi correggere, ma la correzione stessa resta scritta.