Portale clienti
Lo spazio dove i tuoi clienti vedono contratti, ticket e fatture — senza scriverti per chiederli.
Il portale è la parte di Hakubase che vedono i tuoi clienti. Ognuno entra con il suo accesso e trova il suo rapporto con te: i contratti da firmare, le richieste di assistenza, le fatture, l’avanzamento dei progetti.
Cosa vede il tuo cliente
Appena entra, il cliente trova una panoramica con quello che lo aspetta: i contratti da leggere e accettare, le richieste aperte, le ultime fatture, i progetti in corso.
Da lì può muoversi tra le sue aree:
| Area | Cosa può fare |
|---|---|
| Contratti | Leggerli, mandare osservazioni e accettarli. |
| Offerte | Leggere le offerte che gli hai mandato, con il documento intero. |
| Ticket | Vedere le sue richieste, aprirne di nuove, rispondere e allegare file. |
| Fatture | Vedere le fatture emesse e scaricarle in PDF. |
| Progetti | Seguire l’avanzamento delle attività. |
Firmare un contratto
Il cliente apre il contratto, lo legge, e lo accetta. Non deve stampare né scansionare niente: il suo accesso è la firma. Nome, email e momento dell’accettazione restano registrati sul contratto.
Se ha delle osservazioni, le scrive lì: le trovi sul contratto, dove le stai già guardando.
Chiedere assistenza
Dal portale il cliente apre un ticket, risponde ai tuoi messaggi e allega fino a cinque file per messaggio. La richiesta arriva al team che segue la sua azienda, come se fosse arrivata per email.
Il cliente vede solo i messaggi pubblici. Le note interne che vi scambiate nel team restano vostre.
Cosa non vede
- Le fatture in bozza: solo quelle emesse.
- Le note interne dei ticket.
- Niente che riguardi un’altra azienda.
Dare l’accesso a un cliente
In Hakubase apri Portale clienti. Da lì:
- Nuovo accesso — crei l’accesso per una persona: nome, cognome, email.
- + Invita — sotto un’azienda, inviti una persona di quell’azienda.
La persona riceve l’invito e sceglie la sua password. Un accesso può valere per più aziende: chi è titolare di due società le vede entrambe.
Revoca toglie l’accesso subito. Lo storico resta: cosa ha visto e cosa ha accettato quella persona non si cancella.
Prima di dirlo al cliente, guardalo con i suoi occhi. Apri il portale ti mostra esattamente quello che vede lui: utile quando ti chiama e devi spiegargli dove cliccare.
Domande frequenti
Il cliente ha dimenticato la password. La reimposta da solo, con Password dimenticata?. Se serve, gli rimandi l’invito da Portale clienti.
Un dipendente del cliente ha lasciato l’azienda. Revochi il suo accesso. Smette di entrare subito, e quello che ha fatto resta registrato.
Il cliente può vedere quanto ci guadagno? No. Vede i documenti che gli mandi — offerte, contratti, fatture — non i costi né i margini.