Dashboard e attività
La prima pagina che vedi: i numeri che ti servono, scelti da te, e le cose da fare oggi.
La dashboard
È la prima pagina di Io. In alto il saluto ti dice subito quante attività sono in ritardo e quante scadono oggi. Sotto, i widget: numeri, grafici, elenchi, ognuno da un’area di Hakubase.
La dashboard la componi tu. La tua Predefinita parte vuota: premi Aggiungi un widget e scegli dal catalogo quello che ti serve. Niente è messo lì per te da qualcun altro.
Comporla
Modifica apre la composizione:
- + Widget apre il catalogo, diviso per area, con la ricerca. Un clic aggiunge.
- Trascina un widget dalla testata per spostarlo; tira l’angolo per ingrandirlo.
- La croce lo toglie.
Non c’è un tasto Salva: ogni cambiamento si salva da solo. Annulla modifiche riporta tutto a com’era quando hai cominciato. Poi Chiudi.
Cosa puoi metterci
| Area | Qualche widget |
|---|---|
| Vendite | Lead da lavorare · Trattative aperte con la previsione pesata · Pipeline per fase · Chiuso per mese · Trattative da seguire · Offerte inviate |
| Contratti e fatturazione | Contratti attivi · Coda di fatturazione · Fatture in bozza · Da incassare · Note di credito in bozza |
| Operations | Progetti attivi · In consegna · Ore da approvare · Ticket aperti, fuori SLA, i miei ticket |
| Marketing | Email inviate · Iscritti alle liste · Esecuzioni non riuscite delle automazioni |
| Io | Oggi · Le mie attività · Le mie ore · La mia casella · Chat · Pagine della wiki · Attività recente |
Ognuno vede solo i widget delle aree a cui ha accesso, e i numeri fin dove arriva: un commerciale che vede solo i suoi clienti, conta solo i suoi.
I numeri sono veri. Mentre la dashboard è aperta si aggiornano da soli, quando qualcuno nel workspace cambia qualcosa.
Più dashboard
Dal menu accanto al saluto crei una Nuova dashboard — Vendite del lunedì, Situazione cassa — e passi dall’una all’altra. Una tua dashboard la puoi condividere: la vedono tutti, ognuno con i numeri che può leggere. La cambia solo chi l’ha creata.
Le tue attività
In Io → Attività ci sono le cose da fare: le tue, o di tutti.
Sono divise per quando: Arretrate, Oggi, Prossime, Senza data. Un’attività può essere una chiamata, un’email, un appuntamento, un lavoro operativo o amministrativo, e può ripetersi.
Le attività nascono anche da sole: da un progetto, da un contratto, da un’automazione. Accanto a ognuna vedi da dove arriva, e un clic ti porta lì.
Segna come completata quando hai finito. Se serviva ancora, Riapri.
Domande frequenti
Posso tornare alla dashboard di prima? Sì: il menu accanto al saluto ha la tua Predefinita e tutte le altre. Hakubase ricorda l’ultima che hai aperto.
Un widget non c’è nel catalogo. Il catalogo mostra solo i widget delle aree a cui hai accesso. Se te ne serve uno di un’altra area, chiedi a un amministratore.
Posso eliminare la dashboard predefinita? No: è tua e c’è sempre. Puoi svuotarla, o comporla di nuovo.