Trattative e offerte, progetti e ore, ticket con SLA, portale clienti e fatture in un unico software. Quando il cliente accetta un preventivo, il contratto, il progetto e l’acconto da fatturare sono già lì.
Fa quasi tutto, ma prima di usarla serve qualcuno che la configuri, spesso per mesi. Si paga per persona e per modulo, e un’azienda di venti persone finisce a pagare moduli che nessuno apre.
Il CRM, il tool dei progetti, il foglio delle ore, il programma di fatturazione, i fogli di calcolo. Il costo vero non è l’abbonamento: è tenerli allineati a mano. Il venerdì qualcuno riporta le ore da un foglio all’altro, a fine mese qualcuno ricostruisce cosa fatturare, e il margine di un cliente si scopre a bilancio chiuso.
Abbiamo messo vendita, consegna, pianificazione e fatturazione in un sistema solo. Puoi partire da una parte sola, il CRM, i ticket o i progetti, e usare le altre quando ti servono. La contabilità l’abbiamo lasciata fuori per scelta: Hakubase prepara le fatture e misura i margini, i registri fiscali restano al commercialista.
Lead, trattativa, offerta, contratto, progetto, consegna, fattura, margine: è il percorso completo, e nessun passaggio è obbligatorio. Un cliente storico riceve un’offerta senza essere mai stato un lead, un progetto interno nasce senza contratto, una fattura può riguardare un lavoro preso per telefono.
Quando il percorso c’è, il sistema propone il passo successivo e tu lo confermi. I collegamenti si possono fare anche dopo, tra record nati separati.
L'IA di Hakubase lavora dove lavori tu: smista un ticket appena arrivato, scrive la bozza di una risposta, legge una fattura o un contratto firmato, prepara il piano di un progetto. Ogni risultato è una proposta.
Scopri Ambra
Carichi il PDF e Ambra tira fuori parti, date, rinnovo e preavviso, le righe con le loro rate. Gli articoli li trascrive parola per parola: un contratto non si riassume.
Sezioni e attività con le stime, prese dai lavori simili che hai già consegnato. Sotto, Ambra dice da quale progetto viene ogni stima, e dove un precedente non c’è.
La bozza entra nel campo della risposta, nella lingua del cliente, come se l’avessi scritta tu. La correggi, la accorci, la riscrivi: parte solo quando premi Invia.
Scrivi quello che cerchi e l’elenco si filtra, con un filtro vero che resta lì da correggere. E quando una parte della frase non si può filtrare, Ambra lo dice invece di far finta.
Prendi «Manutenzione sito, 12 mesi». La scrivi una volta a catalogo, con prezzo e costo, e diventa la riga dell’offerta, la voce ricorrente del contratto, l’attività nel progetto, la riga in coda di fatturazione a ogni scadenza e la base su cui matura la provvigione di chi l’ha venduta.
Voce a catalogo Scritta una volta, con il prezzo e il costo standard.
Riga di preventivo Entra nell’offerta al prezzo del listino del cliente.
Voce di contratto Diventa una voce ricorrente, con la sua decorrenza.
Attività di progetto Si apre nel progetto, assegnata al responsabile predefinito.
Riga di fattura Compare in coda di fatturazione a ogni scadenza.
Provvigione Fa maturare la quota di chi l’ha venduta.
Per i casi che non vale la pena strutturare si usano voci libere, fuori catalogo.
Tutti i progetti finiscono in un piano solo: il Gantt con dipendenze e percorso critico, e sotto il carico di ogni persona giorno per giorno, con i suoi orari, le ferie e le chiusure aziendali. Se Marco lavora otto ore e per giovedì ne ha dodici assegnate su tre progetti, la sua giornata è già segnata il lunedì.
Scopri la pianificazione →
Ognuna ha una pagina con le schermate vere dell’applicazione. Qui ci sono quelle che si usano di più.
Tutti i moduli leggono e scrivono gli stessi record. Quello che cambia in un’offerta si vede nel contratto e nel progetto senza che nessuno lo riscriva.
Ci siamo dati una regola: chi entra deve fare qualcosa di utile nel primo quarto d’ora.
Non aggiungiamo un modulo per ogni richiesta particolare. Chi ne ha una la costruisce sopra con l’API pubblica, i webhook e i campi personalizzati.
Ogni record ha la sua timeline, e le cancellazioni non distruggono niente: un’offerta di due anni fa si ritrova con tutte le sue versioni.
Quando ti serve qualcosa che non c'è, di solito non devi aspettare noi. C'è un'API versionata su tredici risorse, ci sono webhook firmati sugli eventi del prodotto, e i campi personalizzati si aggiungono su aziende, contatti, trattative, offerte, contratti, progetti, attività e catalogo.
POST https://example.com/hooks/hakubase
X-Hakubase-Event: invoice.issued
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"customer": "Fornace Nord S.r.l."
}
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